FinanzConcierge Familien-Check

Einführungsaktion: kostenlos (statt CHF 1’250)

diskret. persönlich. für Sie.

Mehr Sicherheit. Weniger Kosten. Mehr Zeit für das Wesentliche im Familienalltag.

Jetzt Familien-Check starten

Warum dieser Check wichtig ist

97% der jungen Familien zahlen jedes Jahr zu viel - und sind trotzdem nicht optimal abgsichert.

Die häufigsten Ursachen:

  • Doppel- oder Überversicherung

  • falsche Franchise

  • gefährliche Lücke bei Kindern

  • fehlende Steueroptimierung

  • keine klare Vorsorge- und PK-Übersicht

  • chaotische Dokumente und Verträge

Diese Fehler kosten junge Familien in der Schweiz jedes Jahr Tausende Franken und unnötig viel Nerven.

Jetzt prüfen lassen

Ihre Lösung: ein persönlicher FinanzConcierge

Ich analysiere Ihre gesamte Familiensituation -
vertrauensvoll, unabhängig und vorausschauend.

Mein Concierge-Prinzip:

  • Entlastung
    Ich übernehme alles: Dokumente, Analysen, Vergleiche, Optimierungen.

  • Sicherheit
    Ihre Kinder und Ihre Familie sind vollständig und sinnvoll abgesichert.

  • Einsparung
    Ich finde Sparpotenziale von CHF 1’500 bis 4’000 pro Jahr - ohne Leistungsabstriche.

Kostenlosen Familien-Check starten

Was im Familien-Check enthalten ist

  • Versicherungsanalyse
    Über- und Doppelversicherungen erkennen, Lücken schliessen, Leistungen optimieren.

  • Kinder-Absicherung
    Der grösste Risikofaktor in jungen Familien - kaum jemand ist richtig gedeckt.

  • Krankenkasse und Franchise
    Optimierungen der Franchise und Modelle, einer der stärksten Sparhebel.

  • Steuern und Abzüge
    Kinderabzüge, Säule 3a, Optimierungen, Rückforderungsmöglichkeiten.

  • Vorsorge und Pensionskasse
    Einfach erklärt. Klar strukturiert. Risiken eliminieren.

  • Budget und Familienfinanzen
    Damit Sie heute und morgen finanziell entspannt planen können.

  • Hypotheken
    Zinserträge, Amortisation, Planung - verständlich und transparent.

Der Ablauf

  1. Anfrage senden
    Wählen Sie die Themen, die Ihrer Familie wichtig sind.

  2. Persönliches Gespräch
    Online oder vor Ort. Verständlich, diskret und auf Augenhöhe.

  3. Ergebnisse und Umsetzung
    Sie erhalten klare Empfehlungen - und wenn Sie möchten, übernehme ich die Umsetzung für Sie.

Familien-Check unverbindlich anfragen

Über Marco Marti

Beratungsgespräch mit FinanzConcierge | Unabhängige Beratung zu Vorsorge, Versicherung und Steuern.

Ich begleite Familien so, wie ein Concierge im besten Hotel seine Gäste betreut.

  • 17 Jahre Erfahrung in der Finanz- und Versicherungsbranche

  • Spezialisiert auf Familien und die Zentralschweiz

  • 100% unabhängige Beratung

  • Persönlich, diskret und vorausschauend

  • Gründer von Marti & Partner

  • Ihr FinanzConcierge

Mein Ziel ist, dass Sie sich um nichts kümmern müssen - und trotzdem alles perfekt geregelt haben

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Kundenstimmen

  • „Wir sparen jedes Jahr mehrere Tausend Franken.“

    „Marco hat alle unsere Versicherungen und die Krankenkasse überprüft. Wir waren doppelt versichert und hatten bei den Kindern grosse Lücken. Heute sparen wir über 2’500 Franken pro Jahr und fühlen uns endlich sicher.“

    Sarah & Luca M., Luzern

  • „Zum ersten Mal haben wir Klarheit über unsere Finanzen.“

    „Marco hat uns alles so erklärt, dass wir es wirklich verstanden haben.
    Vorsorge, PK, Absicherung endlich macht es Sinn.
    Wir fühlen uns zum ersten Mal organisiert und entlastet.“

    Daniela & Stefan R., Horw

  • „Die beste Entscheidung für unsere Familie.“

    „Wir hatten ständig ein schlechtes Gewissen, weil wir wussten,
    dass wir einmal alles anschauen müssten.
    Mit Marco ging das in einem Termin und er hat sich wirklich um alles gekümmert.“

    Melanie & Patrick S., Kriens

  • „Schnell, diskret und extrem professionell.“

    „Ich war zuerst skeptisch, weil wir schon verschiedene Berater hatten.
    Aber Herr Marti’s Analyse war komplett anders, viel persönlicher und vorausschauender.
    Wir hätten diesen Schritt viel früher machen sollen.“

    Jasmin & Tobias L., Meggen

Warum Sie mir vertrauen können

  • Unabhängig und transparent

  • Persönliche Betreuung durch den Inhaber

  • Keine versteckten Interessen

  • Diskrete Concierge-Begleitung

  • Klar, verständlich, Premium-Service

  • Keine Massenanfertigung - echte persönliche Betreuung

FAQ

  • Ja. Einführungsaktion: kostenlos (statt CHF 1’250). Sie gehen keine Verpflichtungen ein.

  • Ca. 45 - 60 Minuten - je nach Themen.

  • Nein. Ich übernehme alles. Sie können Unterlagen mitbringen, müssen aber nicht.

  • In der Einführungsaktion ist der Termin nur physisch in Kriens möglich.

  • Sie erhalten klare Empfehlungen. Auf Wunsch übernehme ich die Umsetzung und Betreuung.

FinanzConcierge Familien-Check

Einführungsaktion: kostenlos (statt CHF 1’250)

Für mehr Sicherheit, weniger Kosten und mehr Ruhe im Familienalltag.

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