Unsere Dienstleistungen – klar strukturiert.
Der Einstieg in unsere Beratung erfolgt über die finanzielle Standortbestimmung. Danach begleiten wir Privatpersonen und KMU je nach Situation weiter.
Finanzielle Standortbestimmung
Die finanzielle Standortbestimmung ist eine persönliche, strukturierte Gesamtberatung zur Einordnung Ihrer finanziellen Situation.
Für wenn geeignet
Bei vielen offenen Fragen
Vor wichtigen Entscheidungen
Bei Veränderung der Lebens- oder Unternehmenssituation
Was Sie erwartet
Überblick über Ihre aktuelle Situation
Einordnung von Absicherung, Vorsorge und Finanzen
Klare nächste Schritte
Beratung für Privatpersonen & Familien
Vorsorge & Absicherung
Wir beraten Sie zu Versicherungs- und Vorsorgelösungen, die zu Ihrem Leben passen – vom Basisschutz bis zur Absicherung von Familie und Vermögen.
Typische Themen
Kranken- und Zusatzversicherungen
Risiko- und Lebensversicherungen
Säule 3a / BVG
Vermögens- und Finanzplanung
Strukturierte Planung für langfristige Ziele – inklusive Koordination mit externen Partnern wie Treuhändern, Anwälten oder Notaren.
Typische Themen
Finanzielle Zieldefinition
Struktur und Planung
Langfristige Begleitung
KMU & Selbständige
KMU Finanz-Setup
Der strukturierte Einstieg für Unternehmen – Absicherung, BVG und Unternehmer-Vorsorge aus einer Hand.
Typische Themen
Unternehmensversicherungen
BVG-Lösungen
Unternehmerische Vorsorge
Laufende Begleitung für KMU
Persönlicher Ansprechpartner für Optimierungen, Anpassungen und Weiterentwicklungen – damit Ihre Lösungen mit dem Unternehmen mitgehen.
Typische Themen
Laufende Optimierung
Unterstützung im Schadenfall
Wachstum & Veränderung
Wenn Sie sich einen Überblick über Ihre finanzielle Situation verschaffen möchten, ist die finanzielle Standortbestimmung ein sinnvoller erster Schritt.
Finanzielle Standortbestimmung starten
In unserer Finanz-Lounge empfangen wir Sie in persönlicher Atmosphäre und nehmen uns die Zeit, Ihre Situation in Ruhe zu verstehen.
Füllen Sie das nachfolgende Formular aus. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbildung setzen.
Ihre Daten werden nicht weitergegeben.
Die Anfrage ist unverbindlich. Wir melden uns persönlich bei Ihnen.
