Beratung für KMU & Selbständige
Begleitung für unternehmerische, betriebliche und private Finanzfragen – aus einer Hand.
Für Unternehmerinnen und Unternehmer sind finanzielle Entscheidungen selten rein geschäftlich.
Sie betreffen immer auch die private Vorsorge, die persönliche Absicherung und die langfristige Planung.
Gerade diese Schnittstellen erfordern Übersicht, Klarheit und einen verlässlichen Ansprechpartner.
KMU Finanz-Setup
Ein solides Finanz-Setup schafft die Grundlage für unternehmerische Stabilität.
Dabei geht es um klare Strukturen, saubere Abgrenzungen und eine koordinierte Vorsorge- und Absicherungslösung.
Typische Themen:
Absicherung von Unternehmen und Schlüsselpersonen
Unternehmerische Vorsorgelösungen (inkl. BVG)
Trennung und Koordination von Privat- und Geschäftsfinanzen
Einordnung bestehender Strukturen
Laufende Begleitung für KMU
Unternehmen entwickeln sich – Strukturen müssen Schritt halten.
Eine laufende Begleitung stellt sicher, dass Lösungen aktuell bleiben und Veränderungen frühzeitig berücksichtigt werden.
Die Begleitung umfasst unter anderem:
Regelmässige Überprüfung bestehender Lösungen
Anpassungen bei Wachstum oder Veränderung
Koordination externer Partner
Persönlicher Ansprechpartner über Zeit
Nicht punktuell. Sondern vorausschauend.
Auch für KMU und Selbständige ist die finanzielle Standortbestimmung der erste Schritt.
Sie schafft Klarheit über bestehende Strukturen und bildet die Grundlage für weitere Entscheidungen.
Finanzielle Standortbestimmung starten
In unserer Finanz-Lounge empfangen wir Sie in persönlicher Atmosphäre und nehmen uns die Zeit, Ihre Situation in Ruhe zu verstehen.
Füllen Sie das nachfolgende Formular aus. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbildung setzen.
Ihre Anfrage ist unverbindlich. Wir melden uns persönlich bei Ihnen.
