Die finanzielle
Standortbestimmung
Eine persönliche, strukturierte Gesamtberatung zur Einordnung Ihrer finanziellen Situation.
Viele Menschen haben einzelne Versicherungen, Vorsorgelösungen oder Finanzthemen geregelt – und trotzdem fehlt der Überblick.
Die finanzielle Standortbestimmung schafft Klarheit, ordnet Zusammenhänge ein und zeigt auf, welche nächsten Schritte sinnvoll sind.
Wann sinnvoll?
Die finanzielle Standortbestimmung richtet sich an Menschen, die ihre finanzielle Situation ganzheitlich betrachten wollen und fundierte Entscheidungen treffen möchten.
Typische Situationen:
Sie möchten wissen, wo Sie aktuell stehen
Sie stehen vor wichtigen Entscheidungen (Familie, Selbständigkeit, Pensionierung)
Ihre finanzielle Situation ist über Jahre gewachsen und unübersichtlich geworden
Sie wünschen sich eine neutrale und transparente Einordnung
Um was geht’s?
In der finanziellen Standortbestimmung analysieren wir Ihre individuelle Situation mit all Ihren Wünschen und Zielen.
Gezielt überprüfen wir:
Ihre Absicherung (Versicherungen & Risiken)
Ihre Vorsorge (3a, BVG, langfristige Planung)
Ihre finanzielle Struktur und bestehende Lösungen
Ihre Ziele, Prioritäten und offenen Fragen
Mit dem Ziel, Klarheit zu schaffen und Entscheidungsgrundlagen zu liefern.
In 3-Schritten
Der Ablauf ist klar strukturiert, persönlich und auf Ihre Situation abgestimmt.
Schritt 1
Erstgespräch und Überblick über Ihre Situation.
Schritt 2
Strukturierte Einordnung der relevanten Themen.
Schritt 3
Besprechung der Erkenntnisse und möglichen nächsten Schritte.
Wie weiter?
Nach der finanziellen Standortbestimmung entscheiden Sie selbst, wie es weitergeht.
Es bestehen folgende Möglichkeiten:
Sie nehmen die gewonnenen Erkenntnisse mit und setzen selbst um
Sie vertiefen einzelne Themen in einer weiterführenden Beratung
Sie entscheiden sich für eine langfristige Begleitung durch Marti & Partner
