Finanzielle
Standortbestimmung
Eine persönliche, strukturierte Gesamtberatung zur Einordnung Ihrer finanziellen Situation.
Viele Menschen haben einzelne Versicherungen, Vorsorgelösungen oder Finanzthemen geregelt – und trotzdem fehlt der Überblick.
Die finanzielle Standortbestimmung schafft Klarheit, ordnet Zusammenhänge ein und zeigt auf, welche nächsten Schritte sinnvoll sind.
Wann ist eine finanzielle Standortbestimmung sinnvoll?
Die finanzielle Standortbestimmung richtet sich an Menschen, die ihre finanzielle Situation ganzheitlich betrachten und fundierte Entscheidungen treffen möchten.
Typische Situationen:
Sie möchten wissen, wo Sie aktuell stehen
Sie stehen vor wichtigen Entscheidungen (Familie, Selbständigkeit, Pensionierung)
Ihre finanzielle Situation ist über Jahre gewachsen und unübersichtlich geworden
Sie wünschen sich eine neutrale und transparente Einordnung
Was beinhaltet die finanzielle Standortbestimmung?
In der finanziellen Standortbestimmung betrachten wir Ihre Situation strukturiert und im Zusammenhang.
Wir schauen gemeinsam auf:
Ihre Absicherung (Versicherungen & Risiken)
Ihre Vorsorge (3a, BVG, langfristige Planung)
Ihre finanzielle Struktur und bestehende Lösungen
Ihre Ziele, Prioritäten und offenen Fragen
Ziel der finanziellen Standortbestimmung ist es, Klarheit zu schaffen und Entscheidungsgrundlagen zu liefern. Ob und wie es danach weitergeht, entscheiden Sie in Ruhe selbst.
So läuft die finanzielle Standortbestimmung ab
Schritt 1
Erstgespräch und Überblick über Ihre Situation.
Schritt 2
Strukturierte Einordnung der relevanten Themen.
Schritt 3
Besprechung der Erkenntnisse und möglichen nächsten Schritte.
Der Ablauf ist klar strukturiert, persönlich und auf Ihre Situation abgestimmt.
Wie es danach weitergehen kann
Nach der finanziellen Standortbestimmung entscheiden Sie selbst, wie Sie weitergehen möchten.
Mögliche Optionen:
Sie nehmen die gewonnenen Erkenntnisse mit und setzen selbst um
Sie vertiefen einzelne Themen in einer weiterführenden Beratung
Sie entscheiden sich für eine langfristige Begleitung durch Marti & Partner
Ein sinnvoller erster Schritt
Wenn Sie sich einen strukturierten Überblick über Ihre finanzielle Situation wünschen, ist die finanzielle Standortbestimmung ein guter Ausgangspunkt.
Marti & Partner ist ein unabhängiger Finanzdienstleistungsbroker mit Sitz in Kriens.
Die finanzielle Standortbestimmung ist eine persönliche Beratungsdienstleistung.