Finanz-Check 2025

Sparpotenzial, Sicherheit und Klarheit für Sie und Ihre Familie.

Viele Luzerner Familien, Selbständige und Berufseinsteiger zahlen jedes Jahr unnötig hohe Steuern oder haben Lücken in der Vorsorge.

Mit unserem Finanz-Check 2025 zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Finanzen optimal strukturieren.

  • Unabhängig und neutrale Beratung

  • Persönlich in Luzern, Kriens und Zentralschweiz

  • Sofort erkennbares Sparpotenzial

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So läuft Ihr Finanz-Check ab

  • Anfrage senden
    Sie teilen uns mit, worum es geht.

  • Analyse
    Wir prüfen Vorsorge, Versicherungen & Einsparungen

  • Besprechung
    Persönlich, mit klaren Vorschlägen

Warum Kundinnen und Kunden aus der Zentralschweiz uns vertrauen

Beratungsgespräch mit FinanzConcierge | Unabhängige Beratung zu Vorsorge, Versicherung und Steuern.

Ich bin Marco Marti, eidg. dipl. Versicherungsfachmann und Gründer von Marti & Partner | FinanzConcierge.

Seit bald 2 Jahrzehnten begleite ich Privat- und Geschäftskunden in der Zentralschweiz bei allen Fragen rund um die Vorsorge, Versicherung und Finanzen - diskret. persönlich und mit Weitblick.

  • Unabhängig von Versicherern und Banken

  • Persönliche Betreuung

  • Unterstützung im Schadenfall

  • Klare Sprache, keine Fachbegriffe

  • Übernahme der Administration

  • Regionale Verankerung

Themen, die wir im Finanz-Check unter die Lupe nehmen

  • Säule 3a / 3b - was lohnt sich wirklich?

  • Neue Nachzahlungsregeln ab 2025

  • Versicherungs-Check - Über- oder Unterversicherung?

  • Hypothek & Eigenheim clever finanzieren

  • Pensionskasse und Vorsorgeausweis verstehen

  • Sind die Steuern bereits optimiert?

Finanzberatung mit Wohlfühlatmosphäre | Traum von Wohneigentum | Marti & Partner - persönlich, individuell, diskret.
Symbol für Sparpotenzial | Finanz-Check 2025 von Marti & Partner - mehr aus Ihrem Geld machen.
Finanzielle Freiheit geniessen | Ihr FinanzConcierge begleitet Sie auf dem Weg zu sicheren Finanzen.

Kundenstimmen

  • "Endlich jemand, der mehrere Anbieter kennt und persönlich berät."

  • "Herr Marti, hat sich voll und ganz in unsere Situation hinenversetzt und ganz genau verstanden, was uns wichtig ist."

  • "Marco hat uns in 45 Minuten gezeigt, wie wir jährlich über CHF 2'000 sparen können - transparent und ohne Druck."

  • "Unser langjähriger Berater wurde vor kurzem pensioniert. Mit Herrn Marti haben wir eine super Lösung gefunden, der uns sehr sympathisch und fachlich top aufgenommen hat. An unseren Lösungen konnten wir bereits einige Optimierungen umsetzen."

Bereit für Ihren Finanz-Check 2025?

Panorama-Blick auf Kriens und Pilatus | Ihre persönliche Finanzberatung in der Zentralschweiz.

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