Finanz-Check
Kostenlose Einführungsaktion
(Wert CHF 1’250)
Mehr Sicherheit. Weniger Kosten. Mehr Zeit für das Wichtige im Leben.
diskret. persönlich. für Sie.
Warum dieser Check wichtig ist
97% der der Schweizerinnen und Schweizer zahlen jedes Jahr zu viel für Versicherungen und sind trotzdem nicht optimal abgesichert.
Die häufigsten Ursachen:
Doppel- oder Überversicherung
Lücken bei Kindern
Fehlende Steueroptimierung
Fehlendes Verständnis für Investieren und Altersvorsorge
Keine klare Vorsorge- und PK-Übersicht
Chaotische Dokumente und Verträge
Diese Fehler kosten Herr und Frau Schweizer jedes Jahr Tausende Franken zudem unnötig viel Zeit.
Die Lösung -
Marti & Partner
Wir zeigen Ihnen auf, wie Sie jedes Jahr Geld sparen und analysieren Ihre gesamte Lebenssituation.
Entlastung
Wir übernehmen alles: Dokumente, Analysen, Vergleiche, Optimierungen, Preisverhandlungen mit Drittanbietern, Unterstützung im Schadenfall.
Sicherheit
Zusammen definieren wir Ihre Ziele und Wünsche. Ihre Vorsorge wird sauber aufgegleist. Krankenkassen und Versicherungen optimiert, damit Sie sich auf Ihre nächsten Ziele fokussieren können.
Einsparung
Wir finden Sparpotenziale von CHF 800 bis 2’500 pro Jahr - ohne Leistungsabstriche.
Der Finanz-Check
Versicherungsanalyse
Über- und Doppelversicherungen erkennen, Lücken schliessen, Leistungen optimieren.Absicherung
Der grösste Risikofaktor ist das Einkommen. Gemeinsam analysieren wir Ihre Ist-Situation und prüfen - was wäre wenn.Krankenkasse und Franchise
Optimierungen der Franchise und Modelle, einer der stärksten Sparhebel.Steuern und Abzüge
Säule 3a, Optimierungen, Rückforderungsmöglichkeiten.Vorsorge und Pensionskasse
Einfach erklärt. Klar strukturiert. Risiken eliminieren.Budgetplanung
Damit Sie heute und morgen finanziell entspannt planen können.Hypotheken
Unterstützung beim Kauf oder Finanzierung eines Eigenheims.
Ablauf des
Finanz-Checks
1. Erstgespräch und Bedarfsaufnahme
Gemeinsame Klärung Ihrer Ziele, Wünsche und Prioritäten.
Analyse Ihrer aktuellen finanziellen Ausgangslage.
Festlegung der relevanten Themenbereiche wie Vorsorge, Hypotheken oder Steuern.
2. Gesamtanalyse und Auswertung
Ganzheitliche Prüfung Ihrer Finanz-, Versicherungs- und Vermögenssituation.
Aufdeckung von Risiken, Doppelversicherungen und Deckungslücken.
Ermittlung konkreter Optimierungs- und Sparpotenziale.
3. Einholung und Vergleich von Offerten
Einholung passender Offerten bei Banken und Versicherungen.
Strukturierter Vergleich von Leistungen, Kosten und Konditionen.
Schaffung einer transparenten und fundierten Entscheidungsbasis
4. Strategie und Umsetzung der Lösung
Entwicklung eines individuellen Gesamtkonzepts.
Berücksichtigung Ihrer Lebensphase und langfristigen Ziele.
Umsetzung der Lösung inklusive Koordination und Abschluss.
5. Regelmässige Kontrolle und Anpassung
Regelmässige Überprüfung der getroffenen Massnahmen.
Anpassung der Strategie bei Veränderungen im Leben oder Markt.
Langfristige Begleitung für nachhaltige Sicherheit.
Über Marco Marti
Ich begleite Kundinnen und Kunden so, wie ein Concierge im besten Hotel seine Gäste betreut.
17+ Jahre Erfahrung in der Finanz- und Versicherungsbranche
Prüfungsexperte und Ausbildner
Spezialisiert auf Familien und die Zentralschweiz
100% unabhängige Beratung
Persönlich, diskret und vorausschauend
Breite Erfahrung bei namhaften Versicherungsgesellschaften in verschiedenen Funktionen. Erfahrung als Mandatsleiter im Unternehmensgeschäft für Grosskunden sowie als Mandatsleiter für Privatkunden im Finanzbereich.
Gründer von Marti & Partner
Der FinanzConcierge
Unser Versprechen ist es, dass Sie sich um nichts kümmern müssen und Sie trotzdem alles optimal geregelt haben.
Kundenstimmen
Warum Sie auf unsere Dienstleistung vertrauen können
Wir setzen auf persönlich Gespräche, denn wir sind fest davon überzeugt, dass wir Ihre aktuelle Situation sowie Ihre Ziele und Wünsche verstehen müssen, um Ihnen eine bestmögliche Beratung zu bieten.
Unabhängig und transparent
Persönliche Betreuung
Keine versteckten Kosten
Klar, verständlich, Premium-Service
Keine Massenanfertigung - sondern individuelle Massanfertigung
Diskrete Begleitung
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Ja! Wir haben für Sie eine Einführungsaktion - aktuell profitieren Sie kostenlos (Wert CHF 1’250). Sie gehen keine Verpflichtungen ein.
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Ca. 45 - 60 Minuten - je nach Themen.
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Nein. Ich übernehme alles. Sie können Unterlagen mitbringen, müssen aber nicht.
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Die Termine finden ausschliesslich persönlich statt.
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Sie erhalten klare Empfehlungen. Auf Wunsch übernehme ich die Umsetzung und Betreuung.
FAQ
Der Finanz-Check
Kostenlose Einführungsaktion
(Wert CHF 1’250)
Mehr Sicherheit. Weniger Kosten.
Mehr Zeit für das Wichtige im Leben.